Năm 2022 là năm đầy khó khăn với thị trường điện tử.

Song, các quỹ đầu tư điện tử vẫn tiếp tục rót vốn vào các dự án mới liên quan đến Blockchain.

Quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử hay tiếng Anh là Crypto Venture Capital (VC).

Đây là một nhóm các nhà đầu tư gom tiền của họ lại với nhau để đầu tư sớm vào một dự án hoặc công ty khởi nghiệp liên quan tới Blockchain.

Mục đích của quỹ đầu từ này là hưởng lợi nhuận từ dự án tiền điện tử hoặc Blockchain.

Không những vậy, quỹ đầu tư còn làm việc và định hướng phát triển dự án như một thành phần của dự án.

Tuy nhiên, trước khi đầu tư, các quỹ đầu tư tiền điện tử sẽ xem xét nhiều dự án khác nhau để xác định khả năng phát triển.

Các giai đoạn dự án phải trải qua để nhận vốn tài trợ của VC

Hầu hết, các VC sẽ đầu tư vào các dự án khác nhau để giảm thiểu rủi ro của họ.

Các giai đoạn dự án phải trải qua để nhận được vốn tài trợ của VC.

Giai đoạn 1: Pre-seed

Giai đoạn này các dự án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị ý tưởng.

Hầu hết các khoản đầu tư đến từ gia đình và bạn bè.

Giai đoạn 2: Seed round

Đây là giai đoạn nhà đầu tư muốn biết dự án có khả thi hay không.

Doanh nghiệp phải đưa ra độ khả thi của dự án cho các nhà đầu tư.
Doanh nghiệp phải đưa ra độ khả thi của dự án cho các nhà đầu tư.

Các dự án cần phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích thị trường, quảng cáo, phân tích dòng tiền, đưa ra lộ trình phát triển.

Giai đoạn 3: Series A

Series A là các sản phẩm mà các dự án cung cấp được xác nhận.

Dự án có một cộng đồng và cho thấy sự phát triển đáng kể của nó.

Dự án phải thể hiện được sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng.
Dự án phải thể hiện được sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng.

Dự án này tập trung chủ yếu vào quảng cáo và tiếp thị.

Đồng thời, đầu tư vào loại dự án này sẽ tốn kém nhưng ít rủi ro hơn.

Giai đoạn 4: Series B

Ở giai đoạn này, dự án phải đem đến sự mở rộng và phát triển lớn mạnh của sản phẩm.

Series B liên quan đến một sản phẩm mở rộng và phát triển.
Series B liên quan đến một sản phẩm mở rộng và phát triển.

Giai đoạn này dành cho phát triển kinh doanh, bán hàng, nguồn nhân lực.

Giai đoạn 5: Series C

Nếu một dự án lọt vào vòng Series C.

Dự án tiền điện tử đó đã có thành tựu nhất định về mặt thương mại.

Dự án đang cần thêm nguồn vốn để mở rộng ra thị trường quốc tế hoặc đa dạng hóa các sản phẩm hiện có.

Ở Series C, dự án cần nguồn vốn để mở rộng thị trường.
Ở Series C, dự án cần nguồn vốn để mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, tùy vào mỗi quỹ đầu tư mà họ sẽ có sự phân bố danh mục đầu tư của mình cho hợp lý.

Trong đó, bao gồm những dự án mới đang phát triển và cả dự án đã thành công.

Top 10 quỹ đầu tư tiền điện tử lớn nhất hiện nay

Có thể nói, một trong những cách đầu tư tiền điện tử thông minh là chọn những dự án được các quỹ lớn đầu tư.

Lý do để bạn đầu tư theo các quỹ lớn:

Họ có đội ngũ phân tích và đánh giá các dự án và các chuyên môn để quyết định nên đầu tư vào một loại coin, token nào đó hay không.
Qũy đầu tư có đội ngũ phân tích và đánh giá có chuyên môn.
Qũy đầu tư có đội ngũ phân tích và đánh giá có chuyên môn.
Họ có quan hệ tốt với nhiều bên, hệ sinh thái giúp các dự án có thể nhận sự hợp tác, kết nối, thậm chí là Marketing cho dự án được họ đầu tư.
Qũy đầu tư có quan hệ tốt với nhiều bên nên giúp các dự án có thể nhận được sự hợp tác.
Qũy đầu tư có quan hệ tốt với nhiều bên nên giúp các dự án có thể nhận được sự hợp tác.
Tránh được coin, token rác, dự án “bánh vẽ” trôi nổi trên thị trường.
Cần tránh các thể loại lừa đảo tiền điện tử.
Cần tránh các thể loại lừa đảo tiền điện tử.

Danh sách các quỹ đầu tư tiền điện tử lớn và danh mục đầu tư của họ

1. Alameda Research

Alameda Research Ventures (ARV) là quỹ đầu tư mạo hiểm của công ty.

Quỹ này chuyên đầu tư các dự án tiềm năng từ vòng hạt giống đến giai đoạn niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa và tăng trưởng.

Sam Bankman-Fried là người đứng sau Alameda Research.
Sam Bankman-Fried là người đứng sau Alameda Research.

Alameda Research đã kiếm được những lợi nhuận không nhỏ từ việc đầu tư của mình và danh mục đầu tư của quỹ này luôn nhận được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.

Các dự án Alameda Research đầu tư được chia làm 4 mục chính: Tokens, Equity, M&A và Fund.

Danh mục về Tokens.
Danh mục về Tokens.

Trong đó, dự án Alameda Research đầu tư có mức ROI nổi bật là Solana - một nền tảng Blockchain công khai với mã nguồn mở và hoàn toàn phi tập trung.

Solana vượt trội hơn hoàn toàn so với các Blockchain hiện tại về tốc độ giao dịch và đảm bảo bảo mật và tính phi tập trung.
Solana vượt trội hơn hoàn toàn so với các Blockchain hiện tại về tốc độ giao dịch và đảm bảo bảo mật và tính phi tập trung.

2. Binance Labs

Binance Labs được thành lập vào năm 2017, đứng sau là sàn giao dịch Top 1 thế giới - Binance.

Cùng với sự dẫn dắt của người có tầm hưởng lớn trong thị trường là Changpeng Zhao (CZ).

Changpeng Zhao – CEO của Binance Labs.
Changpeng Zhao – CEO của Binance Labs.

Binance Labs khi đầu tư vào một dự án thì chắc chắn đó là dự án tiềm năng và khả năng nhanh chóng list lên sàn Binance và có được sự tăng trưởng và nhiều người biết đến và nắm giữ.

Những dự án tiềm năng mà Binance Labs đã đầu tư.
Những dự án tiềm năng mà Binance Labs đã đầu tư.

Trong số đó Biconomy, Multichain, Injective Protocol là 3 dự án tiềm năng thuộc danh mục đầu tư của Binance Labs trong thời gian gần đây.

Biconomy là dự án cung cấp các giải pháp về cơ sở hạ tầng đa chuỗi với mục tiêu tối ưu hoá quá trình tương tác, giao dịch trên các Dapps thông qua việc sử dụng công nghệ WEB3.

Thời gian chuyển từ Ethereum sang Polygon (Ảnh: Biconomy).
Thời gian chuyển từ Ethereum sang Polygon (Ảnh: Biconomy).

Multichain là tên gọi rebrain của giao thức Anyswap và đúng như tên gọi.

TVL của giao thức Multichain (Ảnh: DefiLlama).
TVL của giao thức Multichain (Ảnh: DefiLlama).
Binance Labs đầu tư vào Multichain.
Binance Labs đầu tư vào Multichain.

Injectivie Protocol là giao thức cung cấp các sản phẩm DeFi Cross-chain như giao dịch Spot, phái sinh.

Quỹ đầu tư vào Injective Protocol.
Quỹ đầu tư vào Injective Protocol.

3. Coinbase Ventures

Nếu như Alameda Research là quỹ đầu tư tiền ảo của sàn FTX, Binance Labs là của sàn Binance thì sàn Coinbase cũng có quỹ đầu tư tiền điện tử cho riêng mình với tên Coinbase Ventures.
Brian Armstrong là CEO và Co-founder của Coinbase, thành viên nổi bật nhất trong quỹ này.
Brian Armstrong là CEO và Co-founder của Coinbase, thành viên nổi bật nhất trong quỹ này.

Những dự án được Coinbase đầu tư chắc chắn sẽ có được lợi thế rất lớn và nhanh được đưa lên sàn giao dịch Coinbase.

Danh mục đầu tư hiện tại của Coinbase Ventures.
Danh mục đầu tư hiện tại của Coinbase Ventures.

Mục tiêu của quỹ là tiếp tục cung cấp tài trợ cho các dự án dựa trên Blockchain để thúc đẩy sự phát triển cho toàn bộ ngành.

Một số dự án đầu tư nổi bật của Coinbase.
Terra là một Blockchain trong hệ sinh thái Cosmos.
Terra là một Blockchain trong hệ sinh thái Cosmos.
Polygon được biết đến là nền tảng Layer 2 của Ethereum, cung cấp các giải pháp giúp tăng tốc độ giao dịch, giảm thiểu phí gas giao dịch trên Ethereum.
Polygon được biết đến là nền tảng Layer 2 của Ethereum, cung cấp các giải pháp giúp tăng tốc độ giao dịch, giảm thiểu phí gas giao dịch trên Ethereum.
Uma (UMA) là một giao thức cho phép người dùng trao đổi các synthetic token (token tài sản tổng hợp) mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.
Uma (UMA) là một giao thức cho phép người dùng trao đổi các synthetic token (token tài sản tổng hợp) mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.

4. Quỹ đầu tư tiền điện tử Grayscale

Công ty hiện được ra mắt với cái tên đầy đủ Grayscale Bitcoin Investment Trust và là công ty con trong tập đoàn Digital Currency Group.

Grayscale được mọi người biết đến là quỹ đầu tư lớn nhất thế giới về đầu tư tiền mã hoá.
Michael Sonnenschein – Giám đốc điều hành tại Grayscale.
Michael Sonnenschein – Giám đốc điều hành tại Grayscale.

Đây là một quỹ đầu tư khá nổi tiếng chuyên về đầu tư tiền điện tử, trong năm 2021 có sự tăng trưởng khá tốt.

Grayscale đã đầu tư 44.1 tỷ đô la vào tiền điện tử.
Grayscale đã đầu tư 44.1 tỷ đô la vào tiền điện tử.
Grayscale phân bổ vốn cho những tài sản lớn với lượng tiền lên đến: 613.3 triệu đô la.
Grayscale phân bổ vốn cho những tài sản lớn với lượng tiền lên đến: 613.3 triệu đô la.
Grayscale đã phân bổ DeFi Fund.
Grayscale đã phân bổ DeFi Fund.
Hiện có các khoản đầu tư vào các công ty được định giá hơn 45 tỷ USD.
Các dự án mà quỹ Grayscale đang đầu tư.
Các dự án mà quỹ Grayscale đang đầu tư.

Bên cạnh đó, Grayscale đã công bố quỹ đầu tư DeFi mới.

DeFi gây chú ý lớn với những giao thức tài chính phi tập trung không cần sự can thiệp của các bên thứ 3 để cung cấp các dịch vụ tài chính cho người dùng.

5. AU21 Capital

AU21 Capital là một quỹ đầu tư tiền điện tử (Crypto Ventures Capital) tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nhân và dự án triển vọng trong không gian Blockchain.

AU21 Capital được thành lập bởi Chandler Guo, cựu founder của sàn giao dịch Gate.
AU21 Capital được thành lập bởi Chandler Guo, cựu founder của sàn giao dịch Gate.
Xuất phát điểm của AU21 Capital là một nhà máy đào Bitcoin lớn nên có thể nói rằng AU21 có mối quan hệ chặt chẽ với các dự án Blockchain.
Danh mục đầu tư hiện tại của AU21 Capital.
Danh mục đầu tư hiện tại của AU21 Capital.

Danh mục đầu tư hiện tại của AU21 Capital bao gồm: Polkadot, Synthetix, Tidal, Manta Network, Polygon, Harmony, Avalanche.

6. Quỹ đầu tư tiền điện tử Blockchain Capital

Blockchain Capital là công ty đầu tư mạo hiểm tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực công nghệ Blockchain.

Công ty được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở tại San Francisco, California.

Đội ngũ sáng lập của Blockchain Capital.
Đội ngũ sáng lập của Blockchain Capital.

Blockchain Capital được thành lập với sứ mệnh giúp các doanh nhân xây dựng các công ty và dự án đẳng cấp thế giới dựa trên công nghệ Blockchain.

Quỹ đã đầu tư vào hơn 90 dự án tiền điện tử với giá trị tài sản hơn 300 triệu USD.

Danh mục đầu tư hiện tại của Blockchain Capital.
Danh mục đầu tư hiện tại của Blockchain Capital.
Một số dự án nổi bật của Blockchain Capital.
Dfinity – hiện được gọi là Internet Computer, là một dịch vụ điện toán đám đông làm việc để cách mạng hóa Internet bằng cách kết hợp sức mạnh tính toán tập thể của các nút trên mạng Blockchain của nó để tạo ra “Máy tính Internet”.
Dfinity – hiện được gọi là Internet Computer, là một dịch vụ điện toán đám đông làm việc để cách mạng hóa Internet bằng cách kết hợp sức mạnh tính toán tập thể của các nút trên mạng Blockchain của nó để tạo ra “Máy tính Internet”.
1inch exchange là DEX Aggregator Protocol được thiết kế với mục đích mang lại cho người dùng giao dịch với giá tốt nhất bằng việc tìm cách trượt giá thấp đi qua tất các đường dẫn đến DEXes.
1inch exchange là DEX Aggregator Protocol được thiết kế với mục đích mang lại cho người dùng giao dịch với giá tốt nhất bằng việc tìm cách trượt giá thấp đi qua tất các đường dẫn đến DEXes.
Uniswap là một sàn giao dịch phi tập trung theo hình thức thị trường tự động (AMM). Sàn được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum và cung cấp giải pháp giao dịch giữa các token ERC-20.
Uniswap là một sàn giao dịch phi tập trung theo hình thức thị trường tự động (AMM). Sàn được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum và cung cấp giải pháp giao dịch giữa các token ERC-20.

7. Quỹ đầu tư tiền điện tử Dragonfly Capital

Dragonfly Capital là một Quỹ đầu tư tiền mã hoá được thành lập vào năm 2018, có trụ sở chính đặt tại San Francisco, California.

Dragonfly Capital là quỹ đầu tư tiền điện tử tập trung vào các dự án và cơ hội trong thị trường tiền điện tử.

Với sự trợ giúp của Dragonfly Capital, các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu có thể trở thành một công ty độc lập để phát triển cho dự án của mình.

Danh mục đầu tư hiện tại của Dragonfly Capital.
Danh mục đầu tư hiện tại của Dragonfly Capital.

Mới đây, Dragonfly Capital ra mắt quỹ “Dragonfly Fund III” trị giá 650 triệu USD.

Thông tin được đăng tải trên twitter @CoinDesk.
Thông tin được đăng tải trên twitter @CoinDesk.

Cho đến nay, Dragonfly Capita đã đầu tư vào gần 60 công ty tiền điện tử thông qua các quỹ trước đó ra mắt vào năm 2018 và 2021, với giá trị lần lượt là 100 triệu USD và 225 triệu USD.

8. Quỹ đầu tư tiền điện tử Electric Capital

Electric Capital là quỹ thành lập năm 2018 từ một số vốn nhỏ.

Quỹ này được thành lập bởi các nhà đầu tư, doanh nhân và kỹ sư thành công và tất cả họ đều có nền tảng về công nghệ.

Avichal Garg – nhà sáng lập của Electric Capital.
Avichal Garg – nhà sáng lập của Electric Capital.

Trước khi thành lập Electric Capital, các thành viên cốt lõi trong nhóm này đã thành lập nhiều công ty về công nghệ khác nhau với nhiều kinh nghiệm về đầu tư tài chính.

Triết lý đầu tư Electric Capital: Coi trọng kỹ sư hơn người chuyên đầu tư.
Danh mục đầu tư hiện tại của Electric Capital.
Danh mục đầu tư hiện tại của Electric Capital.

Electric Capital hiện đang tập trung vào 5 mảng: DAO, NFT, DeFi, Cơ sở hạ tầng phi tập trung, Cách để mang người dùng vào web3.

9. Quỹ đầu tư tiền điện tử Jump Capital

Jump Capital được đồng sáng lập bởi Sach Chitnis và Michael McMahon vào năm 2012 khi hai người đang tìm cách gây quỹ đầu tư mạo hiểm.

Đội ngũ điều hành của Jump Capital.
Đội ngũ điều hành của Jump Capital.
Jump Capital – một quỹ đầu tư tiền điện tử tập trung vào các dự án thuộc series A và B.

Qũy đầu tư này dành cho các công ty công nghệ định hướng dữ liệu trong lĩnh vực FinTech, CNTT & Cơ sở hạ tầng dữ liệu, B2B SaaS và Truyền thông.

Danh mục đầu tư hiện tại của Jump Capital bao gồm: Autopay, avia, acretrader, Bitgo.
Danh mục đầu tư hiện tại của Jump Capital bao gồm: Autopay, avia, acretrader, Bitgo.
Một số dự án nổi bật của Jump Capital.
Near Protocol đưa ra giải pháp tận dụng sức mạnh cộng đồng toàn cầu cho phép lập trình viên và những người tham gia đều có thể chạy một Node mạng một cách dễ dàng.
Near Protocol đưa ra giải pháp tận dụng sức mạnh cộng đồng toàn cầu cho phép lập trình viên và những người tham gia đều có thể chạy một Node mạng một cách dễ dàng.
Yield Guild Games: một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đầu tư vào NFT được sử dụng trong thế giới ảo và trò chơi trên các Blockchain.
Yield Guild Games: một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đầu tư vào NFT được sử dụng trong thế giới ảo và trò chơi trên các Blockchain.

Với sự tin tưởng vào tương lai của Blockchain nên quỹ này cũng đầu tư vào khá nhiều dự án tiền điện tử khác nhau.

10. Quỹ đầu tư Multicoin Capital

Multicoin Capital được thành lập vào tháng 5/2017.

Là một quỹ đầu tư “investment thesis” chuyên đầu tư vào thị trường crypto qua hình thức đầu tư token dự án và cổ phần các công ty Blockchain.

Người đồng sáng lập và đối tác quản lý Multicoin Capital.
Người đồng sáng lập và đối tác quản lý Multicoin Capital.

Multicoin Capital là một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử lớn trên thế giới với trụ sở tại Mỹ.

Multicoin Capital tập trung vào các công ty dựa trên Blockchain cần tài trợ seed funding.
Danh mục đầu tư hiện tại của Multicoin Capital bao gồm: Audius, Solana, Drift, Ethereum, Flow, FTX.
Danh mục đầu tư hiện tại của Multicoin Capital bao gồm: Audius, Solana, Drift, Ethereum, Flow, FTX.

Hầu hết danh mục đầu tư của quỹ đầu tư Blockchain bao gồm các công ty phát triển dựa trên Blockchain nhằm mang lại những công nghệ tiên tiến cho đại chúng thông qua sự đổi mới.

Lời kết:

Các quỹ đầu tư tiền điện tử trên thế giới hiện nay xuất hiện khá nhiều và đa lĩnh vực, dự án đầu tư.

Tuy nhiên nên tìm hiểu kĩ về công ty quỹ đó trước khi lựa chọn đầu tư để nắm chắc được khả năng quỹ này mang lại lợi ích cho mình và hạn chế các vấn đề không mong muốn xảy ra.